한화시스템
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제목 : [한화시스템]아이콘 투자 판단은 본인의 몫입니다.
글쓴이 : 마이다스 작성일 : 2019-11-04 08:09:31 조회수 : 4994       추천수 : 16
NICE 기업정보 보기     

한화시스템은 방산 업체이면서 IT업체임.. 

(매출은 방산쪽이 2배 큰데, 이익은 IT쪽이 약간 높음)

그래서 비교 기업을 IT업체와 방산쪽을 별도로 잡음..

 ->  단일기업으로는 방산에 IT를 결합시킨 국내 유일기업 임

     (그래서 수주율 겁나 높음)


롯데정보통신(IT업체) : 

19년 상반기 매출 4,027억, 영업이익 193억, 연간 영업이익 추정치 480억 (기관 추정치)

시가총액 6,774억


LIG넥스원(방산 업체) :

상반기 매출 6,454억, 상반기 영업이익 145억,  연간 영업이익 추정치 340억 (기관 추정치)

시가총액 7,425억



한화시스템

상반기 매출 6547억, 영업이익 352억, 

연간 영업이익 추정치 900억 (회사 대표가 작년대비(448억) 2배 이상이라고 함)


 -. 연간 영업이익을 방산쪽 400억(방산매출의 4%수준), IT쪽 500억이라고 잡으면.

    방산쪽 시총은 LIG넥스원의 1.18배(8,910억) , IT쪽은 롯데정보의 1.04배(7,045억)



 -. 한화시스템 시가총액은 8,761억 + 7045억 = 15,806억 이 됨… 

   (상장후 주식수 1.1억주로 계산시 14,370원, 공모가 12,250원)


   —> 순익과 비교가 아니고 영업이익과 비교하는 이유는 

     롯데는 법인세 환급이라는 일회성 이익이 잡혔고,

     넥스원은 금융비용이 많이 잡혀서 비교해봐야 의미없음.. (한화는 영업이익=순익)


지분 구조의 특이성 : 그룹 회장 또는 자녀(후계자)의 지분 보유 여부 확인 

(경험상 회장이나 후계자가 보유 시 이유없이 동종업체들 보다 

 높은 밸류에 거래되는 경우가 허다함_   국내는 무조건 +알파가 됨)


 -.  LIG넥스원 : 주식회사 엘아이지가 46%를 보유한 대주주이며, 

특수관계인 지분율 0.4% 미만으로 특이점 없음


 -. 롯데정보통신 : 주식회사 롯데지주가 70%를 보유한 대주주이며, 

특수관계인 지분율 0.04%로 특이점 없음


 -. 한화시스템 : 주식회사 한화에어로스페이스가 49%를 보유한 대주주이며, 

특수관계인 지분 13.4%로 특이점 있음..

  (한화시스템의 특수관계자인 에이치솔류션은 김승연 회장의 아들들이 

 지분 100%를  보유한 회사로 시장에서는 정의선(오토에버), 이재용(sds)이 그랬던거 처럼 에이치솔루션이  한화시스템 

 지분 가치를 높혀서 그룹 승계용 자금으로 활용될 가능성이 있다고 보고 있음)



투자는 본인이 판단하세요.


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