기업개요
종목명   해성티피씨 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   059270
업종   일반 목적용 기계 제조업
대표자   이건복 기업구분   중소일반
본점소재지   인천광역시 남동구 능허대로 551
홈페이지   www.haisung.co.kr 대표전화   032-820-3400
최대주주   티피씨 60%
매출액   15,327 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  -1,518 (백만원)
순이익   -1,518 (백만원) 자본금   2,315 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,000,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,000,000 주 (100%) 
희망공모가액   9,500 ~ 11,500 원 청약경쟁률   2053.27:1
확정공모가   13,000 공모금액   13,000 (백만원)
주간사   한국투자증권 주식수: 250,000~300,000 주   /   청약한도: 8,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.04.06  ~   2021.04.07
공모청약일   2021.04.12  ~   2021.04.13
배정공고일(신문)   2021.04.15 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.04.15
환불일   2021.04.15
상장일   2021.04.21
공모사항
확정공모가   13,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  9,500 ~ 11,500 원
총공모주식수   1,000,000 주
   공모금액 : 13,000 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   700,000~750,000 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   250,000~300,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  8,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.04.06 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1508.95:1 의무보유확약  16.05%
신규상장
신규상장일  2021.04.21 현재가  21,500 원 (-4.02%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약18,033,000
1개월 확약78,649,000
3개월 확약67,322,000
6개월 확약17,690,000
합계181,694,000
총 수량 대비 비율(%)16.05%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,570 1,131,715,500 1508.95:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
11,500원 이상15481,115,932,50098.61%
9,500원 이상 11,500원 미만---
9,500원 미만---
가격 미제시2215,783,0001.39%
합계 1,570건 1,131,715,500주 100%

공모분석

1.사업현황

- 당사는 1997년에 설립되어, 각종 감속기를 전문적으로 제조, 판매하는 업체로서 주력으로 생산하는 감속기는 승강기용(엘리베이터, 에스컬레이터) 권상기(TRACTION MACHINE)이며, 로봇용 초정밀 감속기를 국내에서 유일하게 양산하는 회사

- 당사의 주력사업은 승강기(엘리베이터 및 에스컬레이터)용 권상기로 Worm Gear에 대한 당사 독자기술(특허)로 생산하는 제품은 경쟁회사 제품보다 효율 및 높은 내구성 등 기술적 우수성을 인정받았으며, 당사가 자체적으로 파악하고 있는 경쟁회사의 현황 등을 감안해볼때 2019년말 기준으로 국내 'Geared' 타입 승강기용 감속기(권상기) 시장의 약 75%를 차지하고 있는 것으로 추정

- 국내시장의 한계를 극복하기 위해 일본, 미국, 중국, 동남아 등 해외 Buyer를 발굴하며 수출확대를 이룬 결과 '19년말 기준 수출 비중이 당사 매출의 약 35%를 차지하고 있으며 사업의 지속적인 성장을 위하여 공격적으로 해외시장을 개척해 나가고 있음

- 국내에서는 당사가 유일하게 "제조 로봇용 고정밀 Cycloid 감속기"의 양산시스템을 구축하고 생산, 판매하며 사업을 전개

- 당사는 국내, 외 고객사의 요구에 맞추어 기존 보유 제품에 대한 시리즈화(ex. 로봇용 감속기 모델 라인업 확대 등) 및 응용 제품 개발에 역점을 두고 사업을 추진할 계획

- 당사가 영위하는 로봇용 감속기는 산업용 로봇 중 산업용 제조로봇에 적용이 되며, 통상 산업용 제조로봇 한대에 5~6개의 감속기 부품이 들어가는 점을 가정하였을 때, '20년 기준으로 약 163만개(5대 소요 가정)의 로봇용 감속기 수요가 예상


2.매출현황

(단위:개,천원)
매출
유형
품목 2017년 2018년 2019년 2020년3분기
(제21기) (제22기) (제23기) (제24기3분기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품 승강기용 수출 1,569 5,729,554 1,157 4,654,896 695 5,001,958 862 4,749,227
권상기 내수 1,640 8,046,530 1,627 7,961,758 1,453 6,921,744 1,381 5,598,569
  소계 3,209 13,776,084 2,784 12,616,654 2,148 11,923,702 2,243 10,347,796
산업용 수출 - - - - - - 5 12,707
감속기 내수 2,382 3,437,546 1,737 2,198,959 1,297 2,138,816 776 1,133,680
  소계 2,382 3,437,546 1,737 2,198,959 1,297 2,138,816 781 1,146,387
로봇용 수출 - - 789 596,209 - - 149 80,918
감속기 내수 50 20,450 80 40,590 38 31,000 23 19,433
  소계 50 20,450 869 636,799 38 31,000 172 100,351
제품 수출 1,569 5,729,554 1,946 5,251,105 695 5,001,958 1,016 4,842,852
소계 내수 4,072 11,504,526 3,444 10,201,307 2,788 9,091,560 2,180 6,751,682
  소계 5,641 17,234,080 5,390 15,452,412 3,483 14,093,518 3,196 11,594,534
상품및기타 수출       8,159 15 317,684 345 222,025
내수         17 916,227 1,319 552,682
소계 - - - 8,159 32 1,233,911 1,664 774,707
합계 수출 1,569 5,729,554 1,946 5,259,264 710 5,319,642 1,361 5,064,877
내수 4,072 11,504,526 3,444 10,201,307 2,805 10,007,787 3,499 7,304,364
합계 5,641 17,234,080 5,390 15,460,571 3,515 15,327,429 4,860 12,369,241


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년
(제24기 3분기) (제23기) (제22기) (제21기)
매출액 12,369 15,327 15,461 17,234
(증감율) 7.60% -0.90% -10.30% -5.40%
영업이익 252 -1,280 -495 -3,623
(증감율) 흑자 전환 적자 지속 적자 지속 적자 지속
1인당 부가가치 3 -18 -7 -51
경상이익율(%) -0.50% -9.90% -6.14% -78.90%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주, %)
구분 주주명 비고 공모 후 유통가능물량 매각제한물량
보통주 지분율 보통주 지분율 보통주 지분율 기간
최대주주등 (주)티피씨 최대주주 2,160,000 46.65% - - 2,160,000 46.65% 1년 6개월
 
벤처금융 - 1,440,000 31.10% - - 1,440,000 31.10% 25% 6개월
(티에스 우리-충남 11호 턴어라운드투자조합) 75% 1년
   
공모주주 기관투자자 및 일반청약자 - 1,000,000 21.60% 1,000,000 21.60% - - -
의무인수 한국투자증권(주) - 30,000 0.65% - - 30,000 0.65% 3개월
 
합계 4,630,000 100% 1,000,000 21.60% 3,630,000 78.40% -


5.요약재무제표

(단위: 백만원)
구분 제24기 3분기 제23기 제22기 제21기
(2020년 3분기) (2019년) (2018년) (2017년)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS
감사인 동아송강회계법인 다산회계법인 회계법인지평 감사받지 아니한
(감사의견) (검토) (적정) (적정) 재무제표
[유동자산] 9,508 8,468 10,020 35,689
당좌자산 6,305 5,421 6,244 32,314
재고자산 3,203 3,046 3,775 3,375
[비유동자산] 25,941 26,589 27,344 28,475
투자자산 4,884 4,968 5,018 5,129
유형자산 20,956 21,471 22,139 23,140
무형자산 74 100 106 174
기타비유동자산 28 50 81 32
자산총계 35,449 35,057 37,363 64,164
[유동부채] 2,743 2,332 13,430 30,907
매입채무 2,067 1,691 1,694 2,575
단기차입금 - - 11,250 -
[비유동부채] 13,019 13,147 2,805 13,117
장기차입금 11,770 11,770 1,604 12,000
부채총계 15,761 15,479 16,235 44,024
[자본금] 1,800 1,800 1,800 16,000
[자본잉여금] 14,730 17,198 17,198 41,463
[기타자본항목] 2,599 -54 -22 28
[이익잉여금(결손금)] 558 -2,468 -950 -40,452
자본총계 19,688 19,578 21,128 20,140
매출액 12,369 15,327 15,461 17,234
영업이익(손실) 252 -1,280 -495 -3,623
법인세비용차감전순이익(손실) -62 -1,518 -950 -13,597
당기순이익(손실) -62 -1,518 -950 -13,597
기본주당순이익(손실) -17 -422 -31 -376


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 (주)해성티피씨 및 유사회사 2020년 3분기 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구분 (주)해성티피씨 (주)에너토크 (주)포메탈
회계기준 K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별
유동자산 9,508 21,538 17,132
비유동자산 25,941 24,114 45,765
자산총계 35,449 45,653 62,897
유동부채 2,743 2,231 13,412
비유동부채 13,019 3,544 3,985
부채총계 15,761 5,775 17,396
자본금 1,800 4,878 6,012
자본총계 19,688 39,878 45,501
매출액 12,369 16,313 38,592
영업이익 252 252 1,475
당기순이익 -62 572 1,481
지배지분 당기순이익 -62 572 1,481
 
  목록보기  
 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 


재무정보 새창으로 보기 
재무상태표
주식회사 해성티피씨 (단위 : 원)
과             목 2019년 12월 31일 현재 2018년 12월 31일 현재
자                        산

Ⅰ. 유동자산 8,467,532,259  10,019,505,448 
Ⅱ. 비유동자산 26,589,238,525  27,343,991,579 
자      산      총      계 35,056,770,784  37,363,497,027 
부 채

Ⅰ. 유동부채 2,332,052,940  13,430,024,973 
Ⅱ. 비유동부채 13,147,068,757  2,805,407,007 
부      채      총      계 15,479,121,697  16,235,431,980 
자 본 19,577,649,087 
21,128,065,047 
자본금 1,800,000,000  1,800,000,000 
자본잉여금 17,198,190,351 
17,198,190,351 
기타자본구성요소 3,101,553,143  3,101,553,143 
기타포괄손익누계액 (53,972,778)  (21,714,827)
이익잉여금(결손금) (2,468,121,629 ) (949,963,620)
자      본      총      계 19,577,649,087  21,128,065,047 
자  본  및  부  채  총  계 35,056,770,784  37,363,497,027 

 

포괄손익계산서
주식회사 해성티피씨 (단위 : 원)
과    목 2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
 매출액 15,327,428,056  15,460,570,579 
 매출원가 13,700,558,070  12,905,046,069 
 판매비와관리비 2,371,207,032  2,809,804,594 
 경상연구개발비 535,361,990  240,609,663 
 영업이익(손실) (1,279,699,036) (494,889,747)
 이자수익 30,990,906  35,098,524 
 기타금융수익 74,168,148  89,846,259 
 이자비용 479,302,905  493,490,930 
 기타금융비용 92,370,592  171,130,977 
 기타영업외수익 308,181,180  136,798,909 
 기타영업외비용 80,125,710  52,195,658 
 법인세차감전이익(손실) (1,518,158,009) (949,963,620)
 당기순이익(손실) (1,518,158,009) (949,963,620)
 기타포괄손익 (32,257,951) (49,569,548)
 총포괄이익 (1,550,415,960) (999,533,168)
 주당이익
 
 기본주당이익 (422) (31)
 희석주당이익 (422) (31)

자본변동표
제23 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제22 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 해성티피씨 (단위 : 원)
과          목 자본금 자본잉여금 기타자본
구성요소
이익잉여금 총계
2018.1.1(전기초) 16,000,000,000  41,463,225,562  3,101,553,143  (40,452,433,471) 20,140,199,955 
유상증자 2,000,000,000  2,000,000,000 
결손보전 (40,465,035,211) 40,452,433,471  (12,601,740)
감자(주식소각) (16,200,000,000) 16,200,000,000 
보험수리적손익 (49,569,548)
당기순이익 (949,963,620) (949,963,620)
2018.12.31(전기말) 1,800,000,000  17,198,190,351  3,101,553,143  (949,963,620) 21,128,065,047 
2019.1.1(당기초) 1,800,000,000  17,198,190,351  3,101,553,143  (949,963,620) 21,128,065,047 
보험수리적손익 (32,257,951)
당기순이익(손실) (1,518,158,009) (1,518,158,009)
2019.12.31(당기말) 1,800,000,000  17,198,190,351  3,101,553,143  (2,468,121,629) 19,577,649,087 

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


      회사소개   개인정보취급방침   정보제공윤리정책
OTC38 로고
Copyrightⓒ (주)38커뮤니케이션. All rights reserved.      
사업자등록번호 : 108-81-21496         통신판매업 신고번호: 제19-1912호
TEL. 1644-383011 FAX. 02-6124-6333    기사배열 책임자: 이수명   기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.