기업개요
종목명   쿠콘 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   294570
업종   기타 정보 서비스업
대표자   김종현 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 영등포구 영신로 220, KnK디지털타워 19층
홈페이지   www.coocon.net 대표전화   1588-3987
최대주주   웹케시벡터 30%
매출액   39,526 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  10,444 (백만원)
순이익   8,382 (백만원) 자본금   3,972 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,612,319 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,300,000 주 (80.63%)  /   구주매출 : 312,319 주 (19.37%)
희망공모가액   31,000 ~ 40,000 원 청약경쟁률   1596.32:1
확정공모가   45,000 공모금액   72,554 (백만원)
주간사   하나금융투자,삼성증권 주식수: 403,080~483,696 주   /   청약한도: 14,000 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
하나금융투자 282,156 주 14,000 주 대표
삼성증권 120,924 주 6,000 주 공동

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.04.13  ~   2021.04.14
공모청약일   2021.04.19  ~   2021.04.20
배정공고일(신문)   2021.04.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.04.22
환불일   2021.04.22
상장일   2021.04.28
공모사항
확정공모가   45,000
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  31,000 ~ 40,000 원
총공모주식수   1,612,319 주
   공모금액 : 72,554 (백만원)




우리사주조합   80,615 주  (5%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   1,048,008~1,209,239 주  (65~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   403,080~483,696 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  14,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.04.13 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 03:10
  일반 : 한국IR협의회 PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1594.61:1 의무보유확약  30.90%
신규상장
신규상장일  2021.04.28 현재가  62,400 원 (1.30%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약50,461,000
1개월 확약205,949,000
3개월 확약193,640,000
6개월 확약106,203,000
합계556,253,000
총 수량 대비 비율(%)30.9%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,578 1,799,712,000 1594.61:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
45,000원 이상14541,669,721,00092.78%
4,000원 이상 45,000원 미만2528,443,0001.58%
43,000원 이상 44,000원 미만2024,000,0001.33%
42,000원 이상 43,000원 미만86,659,0000.37%
40,000원 이상 42,000원 미만4138,819,0002.16%
가격미제시3032,070,0001.78%
합계 1,578건 1,799,712,000주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 66,236,433,063
무형자산 등 차감 7,305,203,190
이연자산 연부채
순자산 총계 58,931,229,873
기말 발행주식수 6,623,616
자산가치 8,897원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2019년 2018년
순이익 18,639,504,219 8,382,196,137 3,376,189,796
발행주식수 6,623,616 6,623,616 6,623,616
주당 이익(EPS) 2,814 1,266 510
가중평균 EPS 1,914
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 19,140원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 8,897 19,140
본질가치 (평가법 1) 15,043원



 쿠콘 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 113.51 %  163.67 %  232.28 %  
유동비율 107.51 %  131.70 %  109.60 %  
수익성 자기자본수익률 28.41 %  24.77 %  15.60 %  
영업이익률 21.87 %  15.12 %  13.45 %  
성장성 매출액증가율 24.56 %  59.50 %  76.32 %  
영업이익증가율 80.18 %  79.38 %  55.43 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 쿠콘 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 2,853 원  1,382 원  510 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
14.02  28.94  78.48  
  BPS (주당순자산가치) 10,041 원  5,580 원  3,267 원  
  PBR (주가순자산비율) 3.98  7.17  12.24  
  SPS (주당매출액) 7,756 원  6,227 원  3,904 원  
  PSR (주가매출액비율) 5.16  6.42  10.25  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 핀테크 API 플랫폼 및 비즈니스 정보제공을 주력 사업

- 당사는 마이데이터, 간편결제 서비스 등에 필요한 정보를 API 형태로 제공하는 정보 제공 전문회사

- 당사의 주요 고객은 금융기관, 핀테크 기업, ERP기업 등 정보API를 필요로 하는 기업

-  당사의 API 상품은 개인 및 기업의 자산관리 서비스, 간편결제, 대금 수납, 대급 결제, 개인 맞춤형 상품 추천, 계좌 개설 및 대출 등 각종 비대면 서비스의 핵심 기능을 구현하는 데에 활용

- 당사는 최근 큰 사업적 기회를 맞이한 마이데이터 사업과 관련하여 다수의 혁신 사례를 보유. 네이버, 카카오, SK플래닛 등 대형 플랫폼뿐만 아니라 보맵, 핀다 등 성장하는 핀테크 기업들이 이미 당사와 함께 마이데이터 비즈니스를 준비하고 확대해 갈 예정

- 당사는 제4차 산업혁명 시대의 '정유 기업'으로서 마이데이터/페이먼트/핀테크 등 혁신 사업을 선도

- 당사는 마이데이터, 간편결제 등에 필요한 정보를 API 형태로 제공

- 40여 국가, 2,500여 기관으로부터 수집 연결하는 50,000여 정보와 지급결제 서비스를, 국내 최대 정보 플랫폼 "쿠콘닷넷"을 통해 200여 종의 API 상품으로 제공

- 당사가 운영하고 있는 전산센터에 클라우드 가상화 시스템을 구축하거나 독립적으로 전용 설비를 구축 제공하는 클라우드 서비스, 서버/미들웨어 운영 서비스, 서버/DB/모바일 보안 서비스, 보안 컨설팅, 실시간 통합 관제 및 시스템 위탁 운영 등의 서비스를 제공

- 당사는 마이데이터 관련 기술력과 비즈니스 혁신사례를 다수 보유하고 있어 시장에서 선점효과를 누릴 것으로 전망, 금융규제 샌드박스 시행 및 확대 적용으로 금융 오픈 API 시장도 지속적으로 확대될 것으로 보임

- 당사의 간편결제 API는 계좌 기반의 서비스로 선불, 직불, 송금 서비스를 제공


2.매출현황

      (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 제15기 제14기 제13기
쿠콘 수수료매출 정보수수료 수출 2,998 2,810 1,484
내수 46,028 36,728 22,615
상품매출 솔루션판매 수출 20 88 304
및 용역 내수 2,299 1,598 1,427
기타매출 임대수익 등 수출 - - -
내수 29 20 28
합   계 수출 3,018 2,898 1,788
내수 48,356 38,346 24,070
합계 51,374 41,244 25,858


3.재무현황

 (단위: 백만원, %)
구 분 2020연도 2019연도 2018연도
  (제15기) (제14기) (제13기)
매출액 51,374 41,244 25,858
(증감률 %) -24.56% -59.50% -76.31%
영업이익 11,239 6,237 3,477
(증감률%) -80.20% -79.38% -55.43%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구 분 관계 주주명 종류 공모 후 매각
주식수 지분율 제한기간
유통제한
물량
최대주주등 최대주주 웹케시벡터㈜ 보통주 2,004,463 주 25.19% 상장후
임원 김종현 보통주 176,809 주 2.22% 2년 6개월
임원 장영환 보통주 295,108 주 3.71%  
임원 엄봉성 보통주 252,117 주 3.17%  
임원 박성용 보통주 17,345 주 0.22%  
임원 정재원 보통주 12,345 주 0.16%  
임원 이영결 보통주 12,271 주 0.15%  
임원 백승칠 보통주 4,082 주 0.05%  
임원 박계수 보통주 4,000 주 0.05%  
임원 주재용 보통주 3,750 주 0.05%  
임원 안광수 보통주 650 주 0.01%  
임원 심석민 보통주 550 주 0.01%  
임원 허명재 보통주 450 주 0.01%  
자기주식 ㈜쿠콘 보통주 18,615 주 0.23%  
관계회사 비즈플레이㈜ 보통주 130,728 주 1.64%  
관계회사 웹케시㈜ 보통주 162,195 주 2.04%  
관계회사 임원 윤완수 보통주 79,130 주 0.99%  
관계회사 임원 박승현 보통주 4,327 주 0.05%  
관계회사 임원 이규희 보통주 650 주 0.01%  
관계회사 임원 정진용 보통주 650 주 0.01%  
관계회사 임원 이영미 보통주 550 주 0.01%  
관계회사 임원 황정원 보통주 550 주 0.01%  
관계회사 임원 한범선 보통주 350 주 0.00%  
관계회사 임원 김영채 보통주 150 주 0.00%  
최상위 지배주주 석창규 보통주 116,580 주 1.47%  
최상위 지배주주의 정정숙 보통주 30,502 주 0.38%  
친인척  
최상위 지배주주의 석나래 보통주 22,636 주 0.28%  
친인척  
최상위 지배주주의 석제노 보통주 21,656 주 0.27%  
친인척  
최상위 지배주주의 위진수 보통주 500 주 0.01%  
친인척  
최상위 지배주주의 석두은 보통주 550 주 0.01%  
친인척  
최상위 지배주주의 정영희 보통주 1,500 주 0.02%  
친인척  
최상위 지배주주의 정명희 보통주 1,000 주 0.01%  
친인척  
최상위 지배주주의 정영아 보통주 1,000 주 0.01%  
친인척  
최상위 지배주주의 송득영 보통주 550 주 0.01%  
친인척  
최대주주등 소계 3,378,309 주 42.46% -
기타 벤처금융 비엔케이 보통주 126,200 주 1.59% 상장후
오픈이노베이션 1개월
Pre-IPO신기조합1호  
대경인베스트먼트(주) 보통주 22,100 주 0.28%  
전문투자자 비엔케이캐피탈(주) 보통주 40,000 주 0.50%  
기존 주주 케이아이비파트너스 보통주 36,930 주 0.46% 상장후
이순주 보통주 2,000 주 0.03% 6개월
㈜빅솔론 등 총 16인 보통주 638,021 주 8.02% 상장후
6개월
우리사주조합 - 공모배정분 보통주 80,615 주 1.01%  
의무인수분 보통주 32,258 주 0.41% 상장후
3개월
유통제한물량 소계 보통주 4,356,433 주 54.76% -
상장직후 기존주주 및 (기관투자자 및 일반투자자)  보통주 3,599,441 주 45.24% -
유통가능
물량
공모주주
  상장직후 유통가능물량 소계 3,599,441 주 45.24% -
합계 7,955,874 주 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 원)
과목 제15기 제14기 제13기
자               산      
Ⅰ. 유동자산 69,623,298,005  69,254,229,616  47,915,059,985 
  현금및현금성자산 56,593,798,330  39,361,148,975  28,892,588,431 
  당기손익공정가치금융자산 - 19,142,809,000  9,941,358,500 
  매출채권 4,676,818,097  4,042,804,266  3,802,251,014 
  기타금융자산 8,269,527,622  6,633,927,990  4,953,974,071 
  당기법인세자산 1,081,528  5,417,225  18,658,080 
  기타유동자산 82,072,428  68,122,160  306,229,889 
Ⅱ. 비유동자산 72,374,504,976  28,200,854,875  23,994,975,213 
  기타포괄손익공정가치금융자산 14,975,908,650  4,112,306,138  1,309,284,741 
  당기손익공정가치금융자산 32,712,089,889  793,143,863  3,778,037,645 
  기타금융자산 3,507,498,075  4,157,001,125  1,475,574,495 
  투자부동산 697,093,412  - -
  유형자산 11,458,510,428  10,362,979,730  10,131,845,082 
  사용권자산 1,591,049,765  1,794,496,652  -
  무형자산 7,305,203,190  6,856,329,430  6,153,894,453 
  관계기업투자 127,151,567  124,597,937  802,163,769 
  이연법인세자산 - - 344,175,028 
자   산   총   계 141,997,802,981  97,455,084,491  71,910,035,198 
부               채      
Ⅰ. 유동부채 64,762,343,708  52,585,709,153  43,720,706,075 
  기타금융부채 57,329,508,160  47,062,991,709  34,505,627,675 
  차입금 4,030,000,000  1,635,000,000  8,358,147,154 
  기타유동부채 2,109,861,601  1,079,455,918  787,726,626 
  당기법인세부채 1,292,973,947  2,808,261,526  69,204,620 
Ⅱ. 비유동부채 10,728,840,569  7,907,805,027  6,547,588,507 
  기타금융부채 918,316,612  1,201,120,945  301,530,251 
  차입금 - 2,922,500,000  3,287,500,000 
  순확정급여부채 3,722,225,985  3,180,320,444  2,778,448,716 
  장기종업원급여부채 159,083,905  131,867,866  152,376,259 
  이연법인세부채 5,929,214,067  471,995,772  27,733,281 
부   채   총   계 75,491,184,277  60,493,514,180  50,268,294,582 
자               본      
Ⅰ. 지배기업소유주지분 66,309,270,118  36,829,297,518  21,496,587,751 
  자본금  3,311,808,000  3,311,808,000  3,311,808,000 
  자본잉여금 13,703,357,048  13,703,357,048  10,247,756,745 
  자본조정 183,836,609  74,420,060  -1,089,853,006
  기타포괄손익누계액 9,717,639,838  -226,357,950 -727,077,171
  이익잉여금 39,392,628,623  19,966,070,360  9,753,953,183 
Ⅱ. 비지배지분 197,348,586  132,272,793  145,152,865 
자   본   총   계 66,506,618,704  36,961,570,311  21,641,740,616 
 - 2020년 1월 1일 ~ 2019년 1월 1일 ~ 2018년 1월 1일 ~
2020년 12월 31일  2019년 12월 31일  2018년 12월 31일
영업수익 51,374,145,182  41,244,391,176  25,858,211,446 
영업이익 11,238,744,762  6,237,778,225  3,477,634,298 
법인세비용차감전순이익 23,968,158,890  11,354,950,485  3,925,714,191 
연결당기순이익 18,897,442,285  9,156,321,618  3,376,189,796 
  - 지배기업지분순이익 18,818,216,390  9,174,237,780  3,464,954,476 
  - 비지배지분순이익 79,225,895  -17,916,162 -88,764,680
기본주당이익 2,849  1,407  617 
종속회사 수


6.동종업체와의 재무정보 비교

[㈜쿠콘 및 유사회사 2020년 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 쿠콘 세틀뱅크 웹케시
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도
유동자산 69,623 167,140 46,187
비유동자산 72,375 41,516 53,036
자산총계 141,998 208,655 99,223
유동부채 64,762 84,715 28,237
비유동부채 10,729 1,731 3,867
부채총계 75,491 86,446 32,104
자본금 3,312 4,634 3,382
자본총계 66,507 122,210 67,119
매출액 51,374 78,110 72,831
영업이익 11,239 10,658 14,287
당기순이익 18,897 11,276 17,386
지배지분 당기순이익 18,818 11,369 -
 
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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 쿠콘과 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자               산

Ⅰ. 유동자산 69,623,298,005 69,254,229,616
Ⅱ. 비유동자산 72,374,504,976 28,200,854,875
자   산   총   계 141,997,802,981 97,455,084,491
부               채

Ⅰ. 유동부채 64,762,343,708 52,585,709,153
Ⅱ. 비유동부채 10,728,840,569 7,907,805,027
부   채   총   계 75,491,184,277 60,493,514,180
자               본

Ⅰ. 지배기업소유주지분 66,309,270,118 36,829,297,518
  자본금 3,311,808,000 3,311,808,000
  자본잉여금 13,703,357,048 13,703,357,048
  자본조정 183,836,609 74,420,060
  기타포괄손익누계액 9,717,639,838 (226,357,950)
  이익잉여금 39,392,628,623 19,966,070,360
Ⅱ. 비지배지분 197,348,586 132,272,793
자   본   총   계 66,506,618,704 36,961,570,311
부채와자본총계 141,997,802,981 97,455,084,491

 

 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 쿠콘과 그 종속기업 (단위 : 원)
과  목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
I. 영업수익 51,374,145,182 41,244,391,176
II. 영업비용 40,135,400,420 35,006,612,951
III. 영업이익 11,238,744,762 6,237,778,225
IV. 법인세비용차감전순이익
23,968,158,890 11,354,950,485
V. 법인세비용 5,070,716,605 2,198,628,867
VI. 연결당기순이익 18,897,442,285 9,156,321,618
VII. 연결기타포괄이익
10,538,189,559 1,543,634,708
VIII. 총포괄이익
29,435,631,844 10,699,956,326
IX. 지배기업지분 주당손익

  기본주당이익 2,849 1,407
  희석주당이익 2,731 1,350

 

연 결 자 본 변 동 표
제15(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제14(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 쿠콘과 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 지배기업소유주지분 합 계
자 본 금 자본잉여금 자본조정 이익잉여금
2019.01.01.(전기초) 3,311,808,000 10,247,756,745 (1,089,853,006) 9,753,953,183 21,641,740,616
 1. 총포괄손익:




  당기순손익 - - - 9,174,237,780 9,156,321,618
  기타포괄손익공정가치
  지분상품평가손익
- - - 827,690,907 1,319,241,731
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - 210,188,490 210,188,490
  해외사업환산손익 - - - - 11,327,812
  지분법자본변동 - - - - 2,876,675
2. 소유주와의 거래:




  주식보상비용  - (94,968,510) 69,816,935 - (25,151,575)
  자기주식 - 3,550,568,813 1,094,456,131 - 4,645,024,944
2019.12.31.(전기말) 3,311,808,000 13,703,357,048 74,420,060 19,966,070,360 36,961,570,311
2020.01.01.(당기초) 3,311,808,000 13,703,357,048 74,420,060 19,966,070,360 36,961,570,311
1. 총포괄손익:




  당기순손익 - - - 18,818,216,390 18,897,442,285
  기타포괄손익공정가치
  지분상품평가손익          
- - - 658,481,851 10,623,793,051
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (50,139,978) (50,139,978)
  해외사업환산손익 - - - - (34,210,459)
  지분법자본변동 - - - - (1,253,055)
2. 소유주와의 거래:




  주식보상비용  - - 109,416,549 - 109,416,549
2020.12.31.(당기말) 3,311,808,000 13,703,357,048 183,836,609 39,392,628,623 66,506,618,704

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