기업개요
종목명   SK아이이테크놀로지 진행상황   공모주
시장구분   거래소 종목코드   361610
업종   일차전지 및 축전지 제조업
대표자   노재석 기업구분   중소일반
본점소재지   서울특별시 종로구 종로 26 (서린동, SK서린동빌딩)
홈페이지   대표전화   02-2121-5114
최대주주   SK이노베이션 90%
매출액   263,037 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  76,617 (백만원)
순이익   63,684 (백만원) 자본금   71,297 (백만원)

공모정보
총공모주식수   21,390,000 주 액면가   1,000 원
상장공모   신주모집 : 21,390,000 주 (100%) 
희망공모가액   78,000 ~ 105,000 원 청약경쟁률   288.17:1
확정공모가   105,000 공모금액   2,245,950 (백만원)
주간사   미래에셋증권,한국투자증권,SK증권,삼성증권,NH투자증권 주식수: 5,347,500~6,417,000 주   /   청약한도: - 주

인수회사 주식수 청약한도 기타
미래에셋증권 2,482,768 주 124,000 주 대표
한국투자증권 1,718,840 주 56,000 주 공동
SK증권 763,928 주 76,000 주
삼성증권 190,982 주 9,500 주
NH투자증권 190,982 주 7,600 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.04.22  ~   2021.04.23
공모청약일   2021.04.28  ~   2021.04.29
배정공고일(신문)   2021.05.03 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.05.03
환불일   2021.05.03
상장일   2021.05.11
공모사항
확정공모가   105,000
   주당액면가 :  1,000 원
   희망공모가액 :  78,000 ~ 105,000 원
총공모주식수   21,390,000 주
   공모금액 : 2,245,950 (백만원)




우리사주조합   4,278,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   11,764,500~16,042,500 주  (55~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   5,347,500~6,417,000 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  -  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  IR장소/시간    기관 :
  일반 :
수요예측결과
기관경쟁률  1882.88:1 의무보유확약  63.20%
신규상장
신규상장일  2021.05.11 현재가  147,500 원 (-4.53%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약596,648,666
1개월 확약3,500,951,807
3개월 확약6,713,347,238
6개월 확약3,190,498,714
합계14,001,446,425
총 수량 대비 비율(%)63.2%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,734 22,151,184,309 1882.88 :1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
105,000원 초과108915,998,522,00072.2%
105,000원2903,633,268,83816.4%
78,000원 초과 105,000원 미만---
78,000원---
78,000원 미만---
가격미제시3552,519,393,47111.4%
합계 1,734건 22,151,184,309주 100%

본질가치분석
주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주)
자본총계 1,234,976,159,000
무형자산 등 차감 1,466,472,000
이연자산 연부채
순자산 총계 1,233,509,687,000
기말 발행주식수 62,741,592
자산가치 19,660원


주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %)
구분 2020년 2019년
순이익 90,729,130,000 63,684,160,000
발행주식수 62,741,592 30,000,000
주당 이익(EPS) 1,446 2,123
가중평균 EPS 1,717
자본환원율(%) 10%
수익가치 (평가법 1) 17,170원


주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원)
구분 자산가치 수익가치(평가1)
1주당 금액 19,660 17,170
본질가치 (평가법 1) 18,166원



 에스케이아이이테크놀로지 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.31
안정성 부채비율 64.84 %  97.95 %  
유동비율 207.88 %  512.33 %  
수익성 자기자본수익률 7.30 %  22.38 %  
영업이익률 26.68 %  31.91 %  
성장성 매출액증가율 34.68 %  0.00 %  
영업이익증가율 12.61 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 에스케이아이이테크놀로지 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.31
  EPS (주당순이익) 1,405 원  2,941 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
74.72  35.71  
  BPS (주당순자산가치) 19,258 원  13,139 원  
  PBR (주가순자산비율) 5.45  7.99  
  SPS (주당매출액) 7,480 원  11,616 원  
  PSR (주가매출액비율) 14.04  9.04  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 SK이노베이션 주식회사의 소재사업부문을 단순ㆍ물적분할하여 설립되었으며, 배터리 소재 등의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위

- 당사는 배터리 내 탑재되는 습식 분리막 및 세라믹코팅분리막(Ceramic Coated Separator, 이하 "CCS") 사업을 주력으로 영위

- 당사는 IT용 분리막을 안정적으로 매출하며 기존의 시장지배력을 유지함과 동시에 EV용 글로벌 배터리 업체를 공략하는 데에 당사의 역량을 집중할 계획

- 당사는 축차연신을 활용하여 주요 배터리 업체별로 맞춤형 제품 개발을 추진하고 있으며, 협력의 공고화를 위해 현지 공장을 활용한 전용 라인 구축 등을 포함한 전략적 파트너십 제안 등을 검토할 예정

- 당사는 고객의 높아진 물성 및 품질의 균일성에 대한 요구 수준을 만족시키기 위하여, 분리막 원단과 CCS 기술을 고도화하고, 생산성을 향상시킴과 동시에 적기 증설 및 현지 공급 등으로 차별적 가치를 제공하고자 함

- 당사의 축차연신 기술은 지속적으로 진화하고 있는 고객 요구를 대응하는 측면에서 경쟁 우위로 작용할 것으로 기대

- 당사는 충청북도 증평 및 청주에 각각 소재공장을 보유하고 있으며, 2020년도 기준 양 공장의 연간 분리막 생산능력은 5.2억㎡

- 중국 창저우 및 폴란드 실롱스크에 해외 생산기지를 설립, 중국 창저우 공장의 경우 2020년 11월부터 가동, 폴란드 실롱스크 공장의 경우 2021년 8월 완공되어 가동 예정, 당사는 생산능력의 지속적인 확대를 통한 시장 선점과 시장 지배력을 강화해나갈 예정

- 당사는 주요 제품인 분리막 외에도 향후 미래성장동력으로 차세대 디스플레이용 소재인 플렉서블 커버 윈도우(Flexible Cover Window, 이하 "FCW") 사업을 영위

- 당사의 FCW 사업은 당사가 2019년 4월 물적분할되어 신설되기 전 법인이자 당사의 모회사인 에스케이이노베이션㈜에서 진행 중이던 투명 PI 필름 개발 프로젝트와 계열회사인 에스케이종합화학㈜에서 이루어지던 Hard-coating 연구과제를 통합하여 2016년 3월 에스케이종합화학㈜의 FCW TF가 출범되며 시작

- 당사는 FCW 시장은 아직 본격적으로 개화하지 아니한 것으로 판단하고 있으며, 이에 따른 투자 위험 최소화를 위하여 투명 PI 원단의 자체 생산 외 Hard-coating 등은 외주 임가공을 통하여 FCW 완제품을 생산


2.매출현황

(단위: 백만원)
구분 2020년 2019년 2018년
분리막 463,002 345,395 275,552
기타 6,307 3,072 84
합계 469,309 348,467 275,636


3.재무현황

(단위: %)
구분 2020년 2019년 2018년
매출액 성장률 34.70% 26.40% 26.70%
매출총이익 성장률 28.10% 44.80% 26.80%
영업이익 성장률 12.60% 42.60% 32.30%
법인세전계속사업이익 성장률 18.50% 48.00% 45.00%
당기순이익 성장률 -0.10% 58.00% 45.00%
총자산 성장률 155.30% 26.90% 2.20%


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부 구분 주식의 공모 후 주식수 공모 후 지분율 상장 후
종류 매도 제한 기간
유통제한물량 최대주주 SK이노베이션㈜ 보통주 43,633,432주 61.20% 상장일로부터
6개월
기존주주 프리미어슈페리어(유) 보통주 6,274,160주 8.80% 상장일로부터
6개월
공모주주 우리사주조합 보통주 4,278,000주 6.00% 상장일로부터
1년
소계 54,185,592주 76.00% -
유통가능물량 공모 주주 보통주 17,112,000주 24.00% -
소계 17,112,000주 24.00% -
합계 71,297,592주 100.00% -


5.요약재무제표

(단위 : 천원)
구 분 제2기 제1기
(2020년) (2019년)
[유동자산] 566,775,183 182,519,621
 ㆍ당좌자산 525,579,394 150,158,996
 ㆍ재고자산 41,195,789 32,360,625
[비유동자산] 1,424,853,888 597,726,480
 ㆍ투자자산 2,000 -
 ㆍ유형자산 1,394,021,587 588,382,476
 ㆍ무형자산 7,918,043 -
 ㆍ기타비유동자산 22,912,258 9,344,004
자산총계 1,991,629,071 780,246,101
[유동부채] 272,644,813 35,625,197
[비유동부채] 510,733,673 350,455,785
부채총계 783,378,486 386,080,982
[지배회사지분] 1,208,250,585 394,165,119
ㆍ자본금 62,741,592 30,000,000
ㆍ기타불입자본 1,010,397,612 300,622,686
ㆍ기타자본구성요소 -16,406,114 -
ㆍ연결이익잉여금 151,517,495 63,542,433
[비지배지분] - -
자본총계 1,208,250,585 394,165,119


6.동종업체와의 재무정보 비교

[비교회사 2020년 요약 재무현황] (단위: 백만원)
구분 Yunnan Energy New Material 엘앤에프 에코프로비엠 일진 포스코케미칼 천보
(Semcorp) 머티리얼즈
유동자산 1,496,549  212,044  306,039  519,056  810,611  140,143 
비유동자산 2,038,995  254,174  485,805  557,565  1,277,443  120,559 
[자산총계] 3,535,544  466,217  791,844  1,076,621  2,088,053  260,701 
유동부채 737,223  158,120  187,764  94,400  220,646  19,847 
비유동부채 805,476  110,491  142,690  117,116  843,790  16,305 
[부채총계] 1,542,700  268,612  330,454  211,516  1,064,436  36,151 
자본금 152,365  14,029  10,518  23,055  30,494  5,060 
이익잉여금 472,064  17,904  131,680  196,285  778,879  142,420 
[자본총계] 1,908,141  194,441  437,651  614,003  1,000,669  224,516 
매출액 736,078  356,106  854,749  536,917  1,566,236  155,491 
영업이익 265,141  1,470  54,524  51,032  60,270  30,132 
당기순이익 191,728  -15,018 42,682  44,205  29,573  27,371 
기본주당순이익 216  -687 2,065  959  485  2,742 
 
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연 결 재 무 상 태 표
SK아이이테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 천원)
과 목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자                        산

Ⅰ.유동자산 566,775,183  182,519,621 
Ⅱ.비유동자산 1,424,853,888  597,726,480 
자      산      총      계 1,991,629,071  780,246,101 
부                        채

Ⅰ.유동부채 272,644,813  35,625,197 
Ⅱ.비유동부채 510,733,673  350,455,785 
부      채      총      계 783,378,486  386,080,982 
자                        본

Ⅰ.지배기업소유주에 귀속되는 자본 1,208,250,585  394,165,119 
   1. 자본금 62,741,592  30,000,000 
   2. 기타불입자본 1,010,397,612  300,622,686 
   3. 이익잉여금 151,517,495  63,542,433 
   4. 기타자본구성요소 (16,406,114)
Ⅱ.비지배지분
자      본      총      계 1,208,250,585  394,165,119 
부 채  와  자 본  총 계 1,991,629,071  780,246,101 

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
SK아이이테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 천원)
과   목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
Ⅰ.매출액 469,309,226  263,037,075 
Ⅱ.매출원가 285,187,433  157,405,322 
Ⅲ.매출총이익 184,121,793  105,631,753 
Ⅳ.판매비와관리비 58,902,953  25,075,698 
Ⅴ.영업이익 125,218,840  80,556,055 
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 129,124,308  76,616,583 
Ⅶ.법인세비용 40,961,956  12,932,423 
VIII.연결당기순이익
88,162,352  63,684,160 
Ⅸ.연결기타포괄손익 (16,593,404) (141,727)
X.연결총포괄이익 71,568,948  63,542,433 
XI.주당이익

  1. 기본주당이익
1,521원 2,123원

 

연 결 자 본 변 동 표
제 2(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 1(전) 기 2019년 4월 1일(분할설립일)부터 2019년 12월 31일까지
SK아이이테크놀로지 주식회사와 그 종속기업 (단위: 천원)
과   목 지배기업의 소유주 귀속 합   계
자본금 기타불입자본 이익잉여금
주식발행초과금 기   타
2019.4.1 (분할설립일) 30,000,000  294,612,274  6,010,412  330,622,686 
총포괄손익:
         
 연결당기순이익 63,684,160  63,684,160 
 확정급여제도의 재측정요소 (141,727) (141,727)
 소   계 63,542,433  63,542,433 
2019.12.31 (전기말) 30,000,000  294,612,274  6,010,412  63,542,433  394,165,119 

         
2020.1.1 (당기초)
30,000,000  294,612,274  6,010,412  63,542,433  394,165,119 
총포괄손익:
         
 연결당기순이익 88,162,352  88,162,352 
 확정급여제도의 재측정요소 (187,290) (187,290)
 해외사업환산손익 (16,406,114)
 소   계 87,975,062  71,568,948 
자본에 직접 인식된 주주와의거래:          
 동일지배하의 자본거래
26,467,432  423,796,532  (7,752,681) 442,511,283 
 유상증자 6,274,160  293,731,075  300,005,235 
 소   계 32,741,592  717,527,607  (7,752,681) 742,516,518 
2020.12.31 (당기말)
62,741,592  1,012,139,881  (1,742,269) 151,517,495  1,208,250,585 

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