기업개요
종목명   원준 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   382840
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   이성제 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 수원시 권선구 산업로 174-29
홈페이지   www.onejoon.co.kr 대표전화  
최대주주   -
매출액   64,030 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,375 (백만원)
순이익   4,412 (백만원) 자본금   502 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,004,807 주 액면가   100 원
상장공모   신주모집 : 1,004,807 주 (100%) 
희망공모가액   52,000 ~ 60,000 원 청약경쟁률   1623.28:1
확정공모가   65,000 공모금액   65,312 (백만원)
주간사   NH투자증권 주식수: 251,202~753,605 주   /   청약한도: 10,000 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.09.15  ~   2021.09.16
공모청약일   2021.09.27  ~   2021.09.28
배정공고일(신문)   2021.09.30 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.09.30
환불일   2021.09.30
상장일   2021.10.07
공모사항
확정공모가   65,000
   주당액면가 :  100 원
   희망공모가액 :  52,000 ~ 60,000 원
총공모주식수   1,004,807 주
   공모금액 : 65,312 (백만원)




우리사주조합   30,000 주  (2.99%)    청약증거금율 : 100%
기관투자자등   673,365~753,605 주  (67.0167.01%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   251,202~753,605 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  10,000  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.09.14 ~ 09.15 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브(9월14일) PM 01:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인(9월15일) PM 03:10
수요예측결과
기관경쟁률  1464.10:1 의무보유확약  44.30%
신규상장
신규상장일  2021.10.07 현재가  99,800 원 (-0.99%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
15일 확약13,204,000
1개월 확약145,744,000
3개월 확약228,585,000
6개월 확약81,887,000
합계469,420,000
총 수량 대비 비율(%)44.3%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,466 1,059,429,000 1464.10:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
60,000원 초과1216883,087,00083.35%
60,000원 234166,136,00015.68%
60,000원 미만115,000-
가격미제시1510,191,0000.96%
합계 1,466건 1,059,429,000주 100%

본질가치분석

 원준 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 156.79 %  100.93 %  2,661.09 %  
유동비율 107.29 %  179.10 %  83.04 %  
수익성 자기자본수익률 17.32 %  111.38 %  -88.41 %  
영업이익률 -6.45 %  32.39 %  -10.28 %  
성장성 매출액증가율 -31.10 %  587.98 %  0.00 %  
영업이익증가율 -113.72 %  -2,268.95 %  0.00 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 원준 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 1,103 원  5,865 원  -198 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
54.40  10.23  -302.65  
  BPS (주당순자산가치) 6,370 원  5,266 원  224 원  
  PBR (주가순자산비율) 9.42  11.39  267.56  
  SPS (주당매출액) 16,007 원  23,233 원  3,377 원  
  PSR (주가매출액비율) 3.75  2.58  17.77  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 첨단소재 생산에 필수적으로 필요한 열처리 솔루션을 제공하는 회사

- 현재 당사는 각종 첨단소재 생산을 위해 필수적으로 필요한 열처리 소성로 장비를 제조 및 판매하는 사업과 소재의 생산 공정에 대한 EPC(Engineering Procurement Construction) Turn Key 솔루션을 제공하는 공정 설비 엔지니어링 사업을 영위

- 당사가 제작하여 납품하는 열처리 소성로 장비는 투입된 원재료를 열과 가스로 화학 반응시켜 원하는 특성을 가진 소재를 생산할 수 있게 해 주는 장비로, 생산 소재의 품질과 생산성을 결정하는 핵심 공정에 사용

- 당사의 제작 장비는 핵심 기능을 제외하고는 주요 부품들을 외부 협력업체에서 조달, 제품들은 고객사 현장에서 직접 조립 및 가동을 통해 납품되는 경우가 대부분, 일시적으로 추가 생산 시설이 필요한 경우 당사 공장 및 고객사 인근에 공장을 임대하여 효율적인 생산과 납품이 가능하도록 최적화된 생산 체계를 구축

- 당사의 장비 생산 방식은 주문형 생산 방식이며, 1개의 모델(장비)이라도 고객사의 요구에 따라 사양 및 기능의 변형과 추가, 제외 등이 가능

- 국내에 양극재, 음극재 소재의 열처리 장비를 생산하는 업체 중 해외에 거점들을 보유하고 있는 회사는 당사가 유일, 당사의 독일, 중국, 미국, 폴란드의 관계사들을 통해 해외 고객사 및 국내 고객사의 해외 진출에도 참여할 수 있는 인프라를 구축

-  당사는 2020년까지는 양극재 생산 장비와 솔루션 제공에 집중하였으나, 당사는 음극재 관련 장비 수주를 받아 2021년부터 매출이 발생할 예정이며, 그 비중은 점차 증가할 것으로 예상


2.매출현황

  (단위 : 백만원)
사업부문 매출유형 품목 구분 제 14 기 반기 제 13 기 제 12 기 제 11 기
(2021년 반기) (2020년) (2019년) (2018년)
 열처리 장비  열처리 장비 제품  RHK 등   수출  - 649 16,000 -
 내수  13,194 42,334 53,673 10,433
 소계  13,194 42,983 69,673 10,433
 공정설비   공사수익, 용역   공정설비엔지니어링 등   수출  - - 3,210 -
 내수  1,124 14,946 16,554 47
 소계  1,124 14,946 19,764 47
 기타   유상A/S, 임대수익  유상A/S, 임대수익  수출  630 489 137 913
상품판매, 기술료  상품판매, 기술료   내수  1,271 5,612 3,358 2,115
     소계  1,901 6,101 3,495 3,028
 합계   수출  630 1,138 19,347 913
 내수  15,589 62,892 73,585 12,595
합계 16,219 64,030 92,932 13,508


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2018연도 2019연도 2020연도 2021연도 반기
매출액     13,508     92,933     64,030 16,219
(증감률) (-53.9%) -588.00% (-31.1%) (-49.3%)
영업이익 -1,388 30,106      (4,131) 4,760
(증감률) 적자전환 흑자전환 적자전환 흑자전환
1인당 부가가치 N/A         885 N/A 108
(연도말 인원) -25 -34 -36 -44


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위: 주)
구분 주주명 공모 후 유통가능한 주식 매각제한주식 매각제한기간
주식 수 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 (상장일 기준)
최대주주등 강숙자 1,040,000 20.70% - - 1,040,000 20.70% 6개월
이성제 600,000 11.90% - - 600,000 11.90%
이호은 400,000 8.00% - - 400,000 8.00%
기타 기존주주 아이비케이에스이브이 980,000 19.50% 490,000 9.80% 294,000 5.90% 3개월
신기술사업투자조합 196,000 3.90% 1개월
피씨씨이브이 440,000 8.80% 220,000 4.40% 132,000 2.60% 3개월
신기술투자조합 88,000 1.80% 1개월
타임에버웰릭스 540,000 10.70% 270,000 5.40% 162,000 3.20% 3개월
신기술투자조합 108,000 2.10% 1개월
신규주주 IPO공모주 30,000 0.60% - - 30,000 0.60% 1년
(우리사주조합)
IPO공모주 974,807 19.40% 974,807 19.40% - - -
(일반공모)
상장주선인 19,230 0.40% - - 19,230 0.40% 3개월
(의무인수)
합계 5,024,037 100.00% 1,954,807 38.91% 3,069,230 61.10% -


5.요약재무제표

  (단위 : 원)
구분 제 14 기 반기 제 13 기 제 12 기 제 11 기
(2021년 6월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) (2018년 12월말)
[유동자산] 46,039,895,014 31,942,642,978 35,529,637,326 19,722,927,731
  당좌자산 35,939,121,744 28,672,796,108 32,974,672,023 9,880,071,699
  재고자산 10,100,773,270 3,269,846,870 2,554,965,303 9,842,856,032
[비유동자산] 30,024,723,423 33,484,932,659 6,793,425,075 5,044,952,474
  투자자산 17,252,852,944 20,481,974,567 1,529,807,934 1,326,741,268
  유형자산 11,623,513,108 11,816,472,639 4,282,675,128 1,627,638,721
  무형자산 854,532,012 770,117,084 732,141,084 32,489,952
  기타비유동자산 293,825,359 416,368,369 248,800,929 2,058,082,533
자산총계 76,064,618,437 65,427,575,637 42,323,062,401 24,767,880,205
[유동부채] 40,982,401,164 29,773,902,497 19,838,411,852 23,751,560,540
[비유동부채] 10,047,533,381 10,174,495,070 1,420,886,598 118,617,382
부채총계 51,029,934,545 39,948,397,567 21,259,298,450 23,870,177,922
[자본금] 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
[기타포괄손익누계] 113,014,851 - -3,011,123 -
[기타자본] -294,594,616 (294,594,616 -294,594,616 -
[이익잉여금(결손금)] 24,816,263,657 25,373,772,686 20,961,369,690 497,702,283
자본총계 25,034,683,892 25,479,178,070 21,063,763,951 897,702,283
자본과부채총계 76,064,618,437 65,427,575,637 42,323,062,401 24,767,880,205
  2021년 1월 1일 ~ 2020년 1월 1일 ~ 2019년 1월 1일 ~ 2018년 1월 1일 ~
  2021년 6월 30일   2020년 12월 31일   2019년 12월 31일   2018년 12월 31일
 매출액 16,219,177,209 64,029,825,151 92,932,632,094 13,508,146,081
 영업이익(손실) 4,760,102,002 -4,131,130,765 30,105,659,577 -1,388,226,485
 당기순이익(손실) -557,509,029 4,412,402,996 23,459,479,276 -793,586,121
 지배기업 소유주지분  -557,509,029 4,412,402,996 23,459,479,276 -793,586,121
 비지배기업 소유주지분  - - - -
 기타포괄손익  113,014,851 437,296,672 -3,011,123 -
 당기총포괄이익(손실)  -444,494,178 4,849,699,668 23,456,468,153 -793,586,121
 기본주당이익  -139 1,103 5,865 -198
 희석주당이익  -139 1,103 5,865 -198
 연결에 포함된 회사수  2 5 4 -


6.동종업체와의 재무정보 비교

【 동사 및 유사회사 2021년 반기 기준 누적 요약 재무현황 】 (단위: 백만원)
구 분 원준 원익피앤이 코윈테크 피엔티
회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결
[유동자산] 46,040 142,791 102,932 308,187
[비유동자산] 30,025 54,282 62,074 123,669
자산총계 76,065 197,074 165,006 431,856
[유동부채] 40,982 80,073 46,732 245,321
[비유동부채] 10,048 1,867 5,659 35,219
부채총계 51,030 81,940 52,390 280,540
[자본금] 400 7,409 4,738 11,370,599
자본총계 25,035 115,134 112,616 151,316
매출액 16,219 97,116 51,816 182,980
영업이익 4,760 8,956 3,341 25,964
당기순이익 -558 9,679 3,727 26,758
(지배지분) 당기순이익 -558 10,215 3,263 26,999
 
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연 결 재 무 상 태 표
주식회사 원준과 그 종속기업 (단위: 원)

과      목

2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

유동자산 31,942,642,978 35,529,637,326
비유동자산 33,484,932,659 6,793,425,075
자산총계 65,427,575,637 42,323,062,401
부채

유동부채 29,773,902,497 19,838,411,852
비유동부채 10,174,495,070 1,420,886,598
부채총계 39,948,397,567 21,259,298,450
자본

지배기업 소유주지분 25,479,178,070 21,063,763,951
  자본금 400,000,000 400,000,000
  기타포괄손익누계액 - (3,011,123)
  기타자본 (294,594,616) (294,594,616)
  이익잉여금 25,373,772,686 20,961,369,690
비지배지분 - -
자본총계 25,479,178,070 21,063,763,951
부채및자본총계 65,427,575,637 42,323,062,401

 

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 원준과 그 종속기업 (단위: 원)

과       목

2020년 12월 31일까지  2019년 12월 31일까지 
매출액 64,029,825,151 92,932,632,094
매출원가 52,248,514,176 57,753,413,671
매출총이익 11,781,310,975 35,179,218,423
  판매비와관리비 15,912,441,740 5,073,558,846
영업이익(손실) (4,131,130,765) 30,105,659,577
  기타수익 10,199,562,056 14,108,484
  기타비용 288,319,234 88,720
  지분법손익 - (1,634,017)
  금융수익 309,379,559 173,387,510
  금융원가 714,892,607 126,397,059
법인세비용차감전이익 5,374,599,009 30,165,035,775
  법인세비용 962,196,013 6,705,556,499
당기순이익 4,412,402,996 23,459,479,276
총포괄이익 4,849,699,668 23,456,468,153
당기순이익의 귀속

총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

  기본주당이익 55,155 293,243
  희석주당이익 55,155 293,243


연 결 자 본 변 동 표

제 13(당) 기  2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 
제 12(전) 기  2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 
주식회사 원준과 그 종속기업 (단위: 원)
과     목 지배기업 소유주지분 총계
자 본 금 기타포괄
손익누계액
기타자본 이익잉여금
2019.1.1(전기초)
400,000,000 - - 497,702,283 897,702,283
총포괄손익:




 당기순이익 - - - 23,459,479,276 23,459,479,276
 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 - (1,197,115) - - (1,197,115)
 해외사업장환산외환차이 - (1,814,008) - - (1,814,008)
소유주와의 거래:




 연결범위의 변동 - - (294,594,616) 4,188,131 (290,406,485)
 배당금의 지급 - - - (3,000,000,000) (3,000,000,000)
2019.12.31(전기말) 400,000,000 (3,011,123) (294,594,616) 20,961,369,690 21,063,763,951
2020.1.1(당기초) 400,000,000 (3,011,123) (294,594,616) 20,961,369,690 21,063,763,951
총포괄손익:




 당기순이익 - - - 4,412,402,996 4,412,402,996
 해외사업장환산외환차이 - 437,296,672 - - 437,296,672
소유주와의 거래:




 연결범위의 변동 - (434,285,549) - - (434,285,549)
2020.12.31(당기말) 400,000,000 - (294,594,616) 25,373,772,686 25,479,178,070

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