기업개요
종목명   지앤비에스엔지니어링 진행상황   공모주
시장구분   코스닥 종목코드   382800
업종   특수 목적용 기계 제조업
대표자   박상순 기업구분   중소일반
본점소재지   경기도 성남시 분당구 운중로187번길 4-6
홈페이지   www.gnbseng.com 대표전화   031-658-6276
최대주주   -
매출액   42,392 (백만원) 법인세비용차감전
계속사업이익
  5,797 (백만원)
순이익   4,554 (백만원) 자본금   3,582 (백만원)

공모정보
총공모주식수   1,425,000 주 액면가   500 원
상장공모   신주모집 : 1,425,000 주 (100%) 
희망공모가액   14,300 ~ 17,400 원 청약경쟁률   1479.87:1
확정공모가   17,400 공모금액   24,795 (백만원)
주간사   삼성증권 주식수: 356,250~427,500 주   /   청약한도: 17,500 주

공모청약일정
주요일정 수요예측일   2021.10.14  ~   2021.10.15
공모청약일   2021.10.19  ~   2021.10.20
배정공고일(신문)   2021.10.22 (주간사 홈페이지 참조)
납입일   2021.10.22
환불일   2021.10.22
상장일   2021.10.29
공모사항
확정공모가   17,400
   주당액면가 :  500 원
   희망공모가액 :  14,300 ~ 17,400 원
총공모주식수   1,425,000 주
   공모금액 : 24,795 (백만원)




우리사주조합   주      청약증거금율 : 100%
기관투자자등   997,500~1,068,750 주  (70~75%)    최고한도 :  - 주
일반청약자   356,250~427,500 주  (25~30%)    청약증거금율 : 50%
 청약 최고한도 :  17,500  최저 :  - 주
IR일정
IR일자  2021.10.14 IR장소/시간    기관 : 온라인-유투브 PM 03:00
  일반 : 한국IR협의회-온라인 PM 04:30
수요예측결과
기관경쟁률  1134.34:1 의무보유확약  4.37%
신규상장
신규상장일  2021.10.29 현재가  12,550 원 (-5.99%)

의무보유 확약비율
구분 신청수량(단위:주)
1개월 확약12,815,000
3개월 확약34,927,500
6개월 확약5,340,000
합계53,082,500
총 수량 대비 비율(%)4.37%

수요예측 참여내역
참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위:주) 단순경쟁
1,225 1,212,322,450 1134.34:1

수요예측 신청가격분포
구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
17,400원 초과 616637,368,25052.57%
17,400원 540540,204,95044.56%
14,300원 이상 ~ 17,400원 미만52,142,7500.18%
14,300원 미만4719,805,0001.63%
가격 미제시1712,801,5001.06%
합계 1,225건 1,212,322,450주 100%

본질가치분석

 지앤비에스엔지니어링 재 무 비 율  
구분 2020.12.312019.12.312018.12.31
안정성 부채비율 121.97 %  273.89 %  99.51 %  
유동비율 157.75 %  116.94 %  148.17 %  
수익성 자기자본수익률 21.73 %  45.39 %  4.80 %  
영업이익률 17.24 %  12.30 %  3.01 %  
성장성 매출액증가율 42.04 %  31.03 %  41.17 %  
영업이익증가율 99.16 %  435.77 %  -36.87 %  


부채비율 (%)
차트1
유동비율 (%)
차트2
자기자본수익률 (%)
차트3
영업이익률 (%)
차트4
매출액증가율 (%)
차트5
영업이익증가율 (%)
차트6


 지앤비에스엔지니어링 주 가 지 표
구 분 2020.12.312019.12.312018.12.31
  EPS (주당순이익) 799 원  987 원  123 원  
  PER (주가수익비율)
  공모가 대비
21.77  17.63  141.49  
  BPS (주당순자산가치) 3,679 원  2,174 원  2,562 원  
  PBR (주가순자산비율) 4.73  8.00  6.79  
  SPS (주당매출액) 7,441 원  7,895 원  4,411 원  
  PSR (주가매출액비율) 2.34  2.20  3.94  


EPS (주당순이익) (원)
차트7
PER (주가수익비율)
차트8
BPS (주당순자산가치) (원)
차트9
PBR (주가순자산비율)
차트10
SPS (주당매출액) (원)
차트11
PSR (주가매출액비율)
차트12

공모분석

1.사업현황

- 당사는 반도체, FPD(Flat Pannel Display), 태양광, LED 분야의 공정내  Scrubber 및 Trap, 플라즈마백연제거 설비 등 친환경 장비 전문제조기업

- 당사는 2005년 ㈜뉴프로테크로 설립되어 지속적인 환경관련 제품 개발을 통해 기술력을 쌓아왔으며, 국내 주요기업뿐만 아니라 적극적인 글로벌 시장 진출을 통하여 2020년 매출 424억원(전년대비 약 42.3% 성장), 영업이익 73억원(전년대비 약 98.9%성장)을 달성

- 당사는 중국 내태양광 패널 제조 시장에 진출하여 Jinko, Ja Solar, Tongwei 등에 플라즈마 스크러버 장비를 납품.

- 당사가 보유 중인 영업 네트워크를 통해 자체적으로 조사한 결과, 중국의 태양광 Cell 제조업체 중 당사의 스크러버를 사용하는 비중은 약 80%로 추산

- 당사의 무폐수 스크러버가 공정에 적용될 경우 반도체 공정에서 발생하는 열을 식히기 위한 칠러 장비의 활용 빈도를 대폭 절감. 장비 설치 및 운영시간 단축은 곧 전기 등 에너지원 사용의 절감으로 이어지며, 대부분의 에너지원을 화석연료에 의존하고 있는 국내 특성상, 직접적인 탄소절감에 기여

- 당사의 스크러버 및 트랩은 신규 공장의 설립 및 투자와 함께 매출의 증가를 보임

- 현재 당사의 전방산업인 반도체, 디스플레이, 태양광패널 제조사는 전세계적으로반도체 품귀 현상, 전략무기화, 인공지능 및 빅데이터 산업 성장, 클라우드 서비스 증가, 신재생에너지 전환 등에 힘입어 지속적으로 투자 규모를 늘려나가고 있음

- 당사는 전방산업의 설비투자 사이클에 연동되어 실적이 결정되는 구조를 갖추고 있습니다. 현재 선진국 정부의 환경에 대한 지속적인 규제 강화 및 전세계적인 ESG 트렌드로 인하여 동사의 제품에 대한 수요가 지속될 것으로 예상

- 당사는 고객의 요구사항에 맞춘 제품의 설계와 높은 수준의 품질관리를 위하여 자체 생산을 진행

- 향후 신규 성장 동력으로 당사는 고객사의 확대뿐만 아니라 식각 공정 외에 타 공정에도 적용 가능한 WFS 제품을 개발 중이며, 현재 기존 고객사를 통해 해당 제품의 검증(Demo)을 진행하고 있음


2.매출현황

(단위 : 백만원)
매출유형 품 목 2021연도 상반기 2020연도 2019연도 2018연도
(제17기 반기) (제16기) (제15기) (제14기)
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
제품매출 SCRUBBER 수 출 422  20,770 679 32,195 426 18,775 321  14,508
내 수   85  3,743 81 3,164 155 6,997 102  4,568
소 계 507  24,513 760 35,359 581 25,772  423  19,075
제품매출 TRAP 수 출   13  42 4 89 10 229   10  172
내 수   38  501 74 929 31 494    49  621
소 계         51 543 78 1,018 41 723   59  793
제품매출 W.P.R 수 출     - - - - - -
내 수  -  399 - 2,781 - - - -
소 계  -  399 - 2,781 - - - -
상품매출 PARTS 수 출   2,473 - 1,199 - 1,462 - 1,042
내 수   793 - 1,146 - 1,209 - 1,663
소 계 3,267 - 2,345 - 2,671 - 2,705
용역매출 SERVICE 수 출  1  10 - - - - - 9
내 수      88  541 - 888 - 680 - 195
소 계       89  551 - 888 - 680 - 204
합 계 수 출 436  23,295 683 33,483 436 20,466  331  15,731
내 수       211 5,977 155 8,909 186 9,379  151  7,047
합 계      647  29,273 838 42,392 622 29,845   482  22,777


3.재무현황

(단위: 백만원)
구분 2021년 상반기 2020년 2019년 2018년
매출액 29,273 42,392 29,845 22,777
판매비와관리비 5,284 10,630 6,366 6,877
매출액 대비 비중 18.10% 25.10% 21.30% 30.20%
판매비와관리비 -0.60% 67.00% -7.40% 72.00%
전년대비 증감률


4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

(단위 : 주)
구분 공모후 공모후 의무보유기간
주식수 지분율
유통제한물량 보통주 최대주주 등 2,224,565 31.05% 상장일로부터 6개월
기관투자자
(자진보호예수)
1,353,333  18.89% 상장일로부터 1개월
상장주선인의무인수분   42,750  0.60% 상장일로부터 3개월
소계 3,620,648  50.54% -
상장직후 유통가능물량 보통주 기존 주주 2,118,970  29.58% -
공모 주주 1,425,000  19.89% -
소계 3,543,970  49.46% -
합계 7,164,618 100.00% -


5.요약재무제표

(단위:원) 
과목 2021년 상반기 2020년 2019년
(제17기 상반기) (제16기) (제15기)
회계처리기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS
유동자산 30,979,453,428  33,210,788,032 20,907,885,176
비유동자산 14,560,331,021 13,309,897,595 9,826,698,352
자 산 총 계 45,539,784,449 46,520,685,627 30,734,583,528
유동부채 14,178,966,268 21,052,324,805 17,878,592,896
비유동부채 4,901,099,921 4,509,827,489 4,635,918,201
부 채 총 계 19,080,066,189 25,562,152,294 22,514,511,097
자본금 3,048,434,000 3,048,434,000 2,090,101,000
자본잉여금 10,277,002,552 10,277,002,552 3,737,832,890
기타자본항목 201,205,607 106,595,378 -744,281,514
이익잉여금 12,933,076,101 7,526,501,403 3,136,420,055
자 본 총 계 26,459,718,260 20,958,533,333 8,220,072,431
부채및자본총계 45,539,784,449 46,520,685,627 30,734,583,528
기      간 2021.01.01 ~  2021.06.30 2020.01.01~2020.12.31 2019.01.01~2019.12.31
매출액 29,272,937,464 42,391,688,464 29,845,246,333
영업이익 5,830,306,653 7,309,380,452 3,670,521,488
법인세비용차감전순이익 6,702,528,135 5,797,295,923 4,483,486,992
당기순이익 5,406,574,699 4,554,232,329 3,731,598,114
기타포괄손익 57,717,891 -186,678,784 -1,006,555,936
총포괄이익 5,464,292,589 4,367,553,545 2,725,042,178
기본주당손익        949 902 987


6.동종업체와의 재무정보 비교

(단위 : 억원, %)
구분 지앤비에스엔지니어링 미래보
2021연도 상반기 2020연도 2019연도 2018연도 2020연도 2019연도 2018연도
(제17기 (제16기) (제15기) (제14기) (제16기) (제15기) (제14기)
반기)            
매출액 293       424        298      228  214 258 319
(매출원가율) 62.00% 57.70% 66.40% 67% 68% 59% 51%
영업이익 58        73         37         7  -3.8 44 92
(이익률) 19.90% 17.20% 12.30% 3.00% -1.80% 17.00% 29.00%
당기순이익 54        46         37         6  -4 37 83
(이익률) 18.50% 10.70% 12.50% 2.80% -1.90% 14.34% 26.02%
총자산 455       465        307  278  453 458 418
총부채 191       256        225      224  106 107 104
자기자본 265       210         82      54  347 351 314
상장여부 비상장 비상장
(상장일)
주요제품 반도체 장비 (94.07%) 반도체 장비
(매출비중) 플라즈마백연제거 장치 (5.93%) 100%
 
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재무정보 새창으로 보기 
재 무 상 태 표
주식회사 지앤비에스엔지니어링 (단위: 원)
과  목 2020년 12월 31일 현재 2019년 12월 31일 현재
자산

유동자산 33,210,788,032 20,907,885,176
비유동자산 13,309,897,595 9,826,698,352
자산 총계 46,520,685,627 30,734,583,528
부채

유동부채 21,052,324,805 17,878,592,896
비유동부채 4,509,827,489 4,635,918,201
             부채 총계 25,562,152,294 22,514,511,097
자본

  자본금 3,048,434,000 2,090,101,000
  자본잉여금 10,277,002,552 3,737,832,890
  기타자본구성요소 106,595,378 (744,281,514)
  이익잉여금(결손금) 7,526,501,403 3,136,420,055
자본 총계 20,958,533,333 8,220,072,431
부채 및 자본 총계 46,520,685,627 30,734,583,528

포 괄 손 익 계 산 서
주식회사 지앤비에스엔지니어링 (단위: 원)
과  목 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
매출액 42,391,688,464 29,845,246,333
매출원가 24,452,045,747 19,808,297,489
매출총이익 17,939,642,717 10,036,948,844
영업이익 7,309,380,452 3,670,521,488
법인세비용차감전순이익 5,797,295,923 4,483,486,992
법인세비용 1,243,063,594 751,888,878
당기순이익 4,554,232,329 3,731,598,114
기타포괄손익: (186,678,784) (1,006,555,936)
당기총포괄이익 4,367,553,545 2,725,042,178
주당이익:

기본주당이익 902 987
희석주당이익 887 534

자 본 변 동 표
제16(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제15(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(감사받지 않은 재무제표)
주식회사 지앤비에스엔지니어링 (단위: 원)
구  분 자본금 자본잉여금 기타자본
구성요소
이익잉여금 합  계
2019.01.01(전기초)
(감사받지 않은 재무제표)
2,781,768,000 10,546,169,890 - (100,370,660) 13,227,567,230
회계정책의 변경효과 (691,667,000) (6,808,337,000) - (276,078,861) (7,776,082,861)
총포괄손익:




  당기순이익 - - - 3,731,598,114 3,731,598,114
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (218,728,538) (218,728,538)
  당기손익-공정가치지정
  금융부채 평가손익
- - (787,827,398) - (787,827,398)
소유주와의 거래 등:




  주식기준보상 - - 43,545,884 - 43,545,884
2019.12.31(전기말)
(감사받지 않은 재무제표)
2,090,101,000 3,737,832,890 (744,281,514) 3,136,420,055 8,220,072,431
2020.01.01(당기초)
(감사받지 않은 재무제표)
2,090,101,000 3,737,832,890 (744,281,514) 3,136,420,055 8,220,072,431
총포괄손익:




  당기순이익 - - - 4,554,232,329 4,554,232,329
  지분법자본변동 - - (22,527,803) - (22,527,803)
  순확정급여부채의 재측정요소 - - - (164,150,981) (164,150,981)
소유주와의 거래 등:




  주식기준보상 - - 85,577,297 - 85,577,297
  상환전환우선주 전환 666,666,000 5,043,291,555 - - 5,709,957,555
  당기손익-공정가치
  지정금융부채 전환
291,667,000 1,495,878,107 787,827,398 - 2,575,372,505
2020.12.31(당기말) 3,048,434,000 10,277,002,552 106,595,378 7,526,501,403 20,958,533,333

※ IPO공모주 정보, 공모청약일정 등은 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있으며 입력오류도 배제 못하니 본인 책임하에 투자바랍니다


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